过去一年，芯片股经历了迅猛上涨，因为投资者押注半导体行业在全球人工智能（AI）基础设施建设中将发挥核心作用。但芯片股近期强烈的波动再次引发了投资者对AI需求放缓更广泛的担忧。
不过，这一担忧似乎在专家眼里是子虚乌有的。几位AI行业高管在接受最新采访时，对需求放缓的说法泼了一盆冷水，尽管他们也承认企业在使用人工智能的成本方面更加谨慎。
曾任英特尔首席执行官、现任风投公司Playground Global的首席执行官兼普通合伙人的帕特里克·格尔辛格（Patrick P. Gelsinger）说道，“我认为人工智能的需求几乎是无限的”，能源供应是“唯一真正的限制因素”。
“因为提高AI智力能带来多少经济价值？几乎在所有你能想到的行业中都是无限的，”他补充道。
供应受限/过剩？
近期，多种因素加剧了芯片和人工智能数据中心相关股票市场的波动。
7月1日，一则消息在全球资本市场掀起巨浪：Meta正计划推出云基础设施服务，向外部客户出售其“过剩”的AI算力和模型访问权限。尽管消息公布后Meta股价当日大涨8.8%，但CoreWeave、Nebius等AI云厂商分别重挫13.92%和17.01%，闪迪、美光科技等存储芯片股跌超10%。
随后，恐慌情绪还蔓延至了亚太市场：7月2日，三星电子跌9.06%，SK海力士暴跌14.57%，A股创业板指和科创综指分别下跌5.71%和5.64%。
再加之，埃隆·马斯克的xAI（现已正式更名为SpaceXAI）今年也出租了其过剩的计算能力。一场关于“算力是否过剩”的争论，由此全面爆发。
但行业高管们似乎并不担心，并认为这并不会抑制对计算能力及其相关基础设施的需求。
提供AI基础设施的技术公司Nebius首席营收官Marc Boroditsky表示：“我们目前的需求量非常惊人。需求远远超过了我们的供应能力，这种情况已经持续一段时间了。”据悉，Nebius正在用英伟达的GPU构建数据中心。‘’
Cerebras Systems首席执行官Andrew Feldman以Meta和xAI为例说道，它们出售其过剩产能是一个“特例”。
“就整个行业而言，计算需求远远超过可用容量，我们数据中心短缺。我认为，作为一个行业，我们很多计算所需的投入都不足，”他补充道。
另一家来自韩国的芯片初创公司Rebellions（由三星和SK海力士支持）也表示，他们看到了类似的充足需求。该公司首席执行官Sungyun Park说道：“人工智能基础设施的发展势头依然强劲。”
“我个人认为，这并不意味着所有超大规模数据中心运营商都在基础设施方面过度投资，”Park在谈到Meta和xAI的新闻时补充道。
Lumentum——一家销售用于数据中心连接的光子学和光学产品的公司表示，其产品未来五年的订单已经全部售罄。该公司首席执行官Michael Hurlston说：“我们正在尽一切可能提高产能，以满足我们目前预见的未来五年内的需求。”
过去一年里，Lumentum的股价上涨了超700%，因为投资者纷纷涌入那些致力于解决人工智能数据中心建设关键瓶颈的公司。
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